米国のポール・マッカートニー”と評されるエミット・ローズが在籍したメリー・ゴー・ラウンド唯一のアルバム。ニック・デカロ参加作品です。
1. リヴ
2. タイム・ウィル・ショウ・ザ・ワイザー
3. オン・ユア・ウェイ・アウト
4. ゴナ・ファイト・ザ・ウォー
5. ハド・トゥ・ラン・アラウンド
6. ウィアー・イン・ラヴ
7. ユーアー・ア・ベリー・ラヴリー・ウーマン
8. ホエア・ハヴ・ユー・ビーン・オール・オブ・マイ・ライフ
9. アーリー・イン・ザ・モーニング
10. ロウ・ダウン
11. ア・クラウンズ・ノー・グッド
12. ゴナ・リーヴ・ユー・アローン
13. リヴ (モノ・ヴァージョン)
14. タイム・ウィル・ショウ・ザ・ワイザー (モノ・ヴァージョン)
15. オン・ユア・ウェイ・アウト (モノ・ヴァージョン)
16. ゴナ・ファイト・ザ・ウォー (モノ・ヴァージョン)
17. ハド・トゥ・ラン・アラウンド (モノ・ヴァージョン)
18. ウィアー・イン・ラヴ
19. ユーアー・ア・ベリー・ラヴリー・ウーマン (モノ・ヴァージョン)
20. ホエア・ハヴ・ユー・ビーン・オール・オブ・マイ・ライフ (モノ・ヴァージョン)
21. アーリー・イン・ザ・モーニング (モノ・ヴァージョン)
22. ロウ・ダウン (モノ・ヴァージョン)
23. ア・クラウンズ・ノー・グッド
24. ゴナ・リーヴ・ユー・アローン (モノ・ヴァージョン)
25. シー・ラフト・ラウド (モノ・シングル・ヴァージョン)
26. リッスン、リッスン (モノ・シングル・ヴァージョン)
27. ミッシング・ユー (モノ・シングル・ヴァージョン)
28. ハイウェイ (モノ・シングル・ヴァージョン)
